Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть принадлежит жестокому шерифу, который выжимает из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег, еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство зреет, и жители решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те обладают древней магией. Но эльфы помнят предательство и не спешат доверять людям. Двести лет они жили вдали от них, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.
