Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задачи — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от службы, но он не сдается.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его врагами. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.