Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь её единственный друг — кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает от ворот поворот. В утешение у него остаётся лишь кошка Муся. Расстроенный, он случайно врезается в машину Василия. Тот предлагает странную сделку — украсть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня проникает в её дом, девушка принимает его за волшебного принца, в которого якобы превратился Черныш. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что влюбляется.