Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне — ему нужно спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но противостояние с Хозяйкой стихий оказывается куда сложнее, чем они думали. Теперь в Калязине решается не просто судьба города, а будущее всех, кто еще не потерял человеческий облик.
